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时间:2020年02月28日 16:35

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硅铁方面,1月内蒙、宁夏、青海、甘肃四大主产区产量36.45万吨,环比下降4%,全国平均开工率60.56%,环比12月增加2.11%,产能利用率55.05%,环比增加2.85%。1月全国硅铁产量小幅下降,由于统计口径剔除了部分僵尸产能,开工率以及产能利用率实则有所增加。由于疫情爆发及春节长假在1月末,合金供应下降的关键时期在2月份,因此1月产能产量数据未能完全反应出疫情对合金带来的影响。春节期间共停炉9台,涉及月产量1.54万吨,占比也仅为硅铁全国月产量的不足4%。从铁合金在线统计的春节期间硅铁产能变动来看,停产的产能较少,难以对全国硅铁供应产生较大的影响,预计2月硅铁开工率将不会有明显下降,而由于外来员工返工需要隔离的原因导致实际工厂产能利用率下降幅度或将大于开工率,2月四大主产区硅铁产量或将下降至34万吨左右(统计口径剔除陕西省,因此陕西省主产75#硅铁,主要用于金属镁冶炼),低于18、19年同期,但绝对值量依然较高。


近期可能大家觉得新能源汽车的股价过高,但是如果我们把目光放长远一点,会发现现在投资新能源汽车,有可能输时间,但不会输收益,我们认为现在是一个不错的“上车”时点。


太史公曰:商君,其天资刻薄人也。迹其欲干孝公以帝王术,挟持浮说,非其质矣。且所因由嬖臣,及得用,刑公子虔,欺魏将卬,不师赵良之言,亦足发明商君之少恩矣。余尝读商君开塞耕战书,与其人行事相类。卒受恶名於秦,有以也夫!


3、市场风格再次变化。自2019年年6月我们提出“下半年中小创风格赢面更大”的判断,是基于政策经济周期框架下的“政策松”逻辑,近期以科创板为代表的科创行情日渐走向极致,背后一个重要的催化因素是新冠疫情的蔓延强化了“政策松”的逻辑。未来一旦疫情得到明显控制,“政策松”的逻辑或有变化,将不利于中小创风格。


於是二子愀然改容,超若自失,逡巡避席曰:“鄙人固陋,不知忌讳,乃今日见教,谨闻命矣。”

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